ניהול תיקים

  

 

 

• פלטינום מוגן* – תיק השקעות המורכב מאג”ח ממשלתי בלבד. מותאם לטווחי השקעה העונים לצרכי הלקוח. פתרון מושלם לחוסכים בפק”ם ורוצים להשיג תשואה עודפת על ריבית שניתנת ע”י הבנקים בישראל.

 

• פלטינום קונצרני גמיש – תיק השקעות המורכב מאג”ח חברות (חברת חשמל, בנקים וכו’), לפי טווחי השקעה ורמות סיכון שיותאמו באופן אישי ללקוח. תיק השקעות נבנה ע”י בחינה מדוקדקת של אג”ח החברות ופיזור מקסימלי ביניהם.

• פלטינום חסכון חכם – תיק השקעות המורכב מאג”ח ממשלתי בשילוב אג”ח קונצרני בהתאמה אישית. רמת פיזור ביניהם תותאם באופן אישי לצרכי הלקוח.

 

• פלטינום מניות ערך - תיק השקעות המורכב ע”פ מודלים כלכליים של פרופ’ בנג’מין גראהם וג’ואל גרינבלט. מודל המחפש ניירות ערך עם פוטציאל צמיחה, אשר ערך השוק שלהם נמוך משמעותית מערכם הפנימי של חברות אלו. בשיטה זו משתמשים משקיעים כגון וורן באפט, מרטין וויטמן ואחרים.

 

• פלטינום תעודות סל דינמי – תיק השקעות הפועל ע”פ מודל טכני מתקדם, המבוסס על תעודות סל ומנצל את התנודתיות בשוק (התיק יכול להרוויח בכל תנאי שוק, גם בשוק יורד).

 

• פלטינום הזדמנויות – תיק השקעות המורכב מניצול הזדמנויות במניות הפיננסים או הענפים אחרים בארה”ב. אחרי משבר שהיה בשנה שעברה, ניתן למצוא בשוק חברות אשר פוטנציאל הצמיחה הפנימי שלהם ותנאי השוק, מאפשרים להרוויח מחזרתם למחירים הריאליים שלהם.

 

• פלטינום מסחר – תיק השקעות דינמי הפועל ע”פ שיטה ייחודית אשר במרכזה מודל טכני שמטרתו להניב* תשואה עודפת  ע”י פעולות מסחר בכל סוגי ני”ע בטווחי זמן קצרים ובינוניים.

 

  ניתן לשלב בין סוגי התיקים השונים בתיק השקעות אחד בהתחשב ביחס הנכון ובגודל מינימלי לכל סוג השקעה